Un accompagnement patrimonial sur-mesure
Structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine à chaque étape de votre vie.
MON RÔLE : SIMPLIFIER ET SÉCURISER VOS CHOIX PATRIMONIAUX
MON APPROCHE
1
Comprendre votre situation
Un échange pour cerner vos besoins et identifier vos projets et objectifs.
2
Établir une stratégie patrimoniale
La remise de votre étude patrimoniale et des préconisations personnalisées pour répondre aux objectifs définis ensemble.
3
Vous accompagner dans la mise en oeuvre
Un accompagnement pour la mise en action des préconisations, auprès d'experts (CGP, avocats, notaires...)